EE. UU. avanza en su apuesta por la superioridad en la fabricación de semiconductores

Estados Unidos (EE. UU.) ha estado presionando para capturar una posición más fuerte en la industria mundial de fabricación de semiconductores durante varios años. Si bien se están logrando avances medibles, como con cualquier plan empresarial, lleva más tiempo de lo esperado.

La Ley CHIPS y Ciencia se promulgó en agosto de 2022, lo que puso a disposición hasta 52 mil millones de dólares en fondos para incentivar a los fabricantes de semiconductores a establecer nuevas operaciones de fabricación en los EE. UU.^[1] Entre 2022 y 2032, se espera que la capacidad de fabricación en las Américas crezca un 203%.^[2] Esto se traducirá en un crecimiento lento y constante para Estados Unidos en términos de mercado de semiconductores, de 10% en 2012 a 14% en 2032. Sin embargo, sin el apoyo del programa gubernamental, el mercado estadounidense probablemente habría caído a solo el 8%, dicen los expertos.

Abundan las nuevas construcciones

Por supuesto, incluso cuando Estados Unidos duplica su capacidad fabulosa, otros países se esfuerzan por poner una participación en la Tierra. Según el último informe trimestral World Fab Forecast de SEMI, es probable que la industria de los semiconductores inicie 18 nuevos proyectos de construcción de fábricas en 2025.³ Los nuevos proyectos, que incluyen tres instalaciones de 200 milímetros (mm) y quince de 300 mm, comenzarán a operar en 2026 y 2027.

América (principalmente los EE. UU.) y Japón lideran la carga en la construcción de fábricas de semiconductores, con cuatro cada uno de los 18 que se planean (Figura 1). Sin embargo, las regiones de Europa y Oriente Medio y China le siguen de cerca, con tres cada una.

Figura 1: Estados Unidos y Japón lideran la construcción de fábricas de semiconductores, con cuatro cada uno de los 18 que se planean. Sin embargo, Europa/Oriente Medio y China le siguen de cerca con tres cada uno. (Fuente de la imagen: SEMI)

La construcción de una nueva fábrica de semiconductores requiere una inversión enorme, entre 4000 y 20.000 millones de dólares, y existe un camino rápido para poner en marcha estas plantas. Numerosos factores afectan los costos, incluido el tipo de salas limpias, el equipo, los sistemas de gestión de fluidos, los procesos de fabricación y el tamaño de las instalaciones.

Estas diversas inversiones están impulsando tanto las tecnologías de vanguardia como las convencionales. La IA generativa (GenAI) y la computación de alto rendimiento (HPC) se basan en las últimas tecnologías Lógica y Memoria. Mientras tanto, varios mercados, incluidos el automotriz y el Internet de las cosas (IoT), necesitan grandes cantidades de chips convencionales.

Para asegurar un amplio suministro, las fábricas están apareciendo por todas partes. El informe de SEMI muestra que la industria mundial de semiconductores planea comenzar a operar 97 nuevas fábricas de alto volumen en los próximos dos años, incluidos 48 proyectos lanzados en 2024 y 32 proyectos que se lanzarán en 2025. Estos incluyen capacidades de fabricación con tamaños de oblea que van desde 300 mm hasta 50 mm.

La necesidad de fábricas está aumentando dado el aumento en las ventas de semiconductores. En noviembre, las ventas de semiconductores alcanzaron los 57.800 millones de dólares, un 20.7% más que los 47.900 millones de dólares de noviembre de 2023 (Figura 2).⁴ Esto representa las ventas mensuales más altas de la historia y se produce después de aumentos en las ventas mensuales durante 18 meses consecutivos, según la organización World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).⁴ América está disfrutando de mejores resultados que cualquier otra región. Las ventas interanuales aumentaron en América en un 54.9%, mientras que otras regiones tuvieron un crecimiento menor: China con un 12.1%, Asia Pacífico/Todos los demás con un 10.0%, Japón con un 7.4% y Europa con un -5.7%.

Figura 2: Las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron los 57,800 millones de dólares en noviembre de 2024, lo que supone un aumento del 20.7% en comparación con el total de noviembre de 2023, que fue de 47,900 millones de dólares. (Fuente de la imagen: WSTS)

La regla de la renovación

Todas estas señales apuntan en una dirección positiva, pero la experiencia me dice que le tomará más tiempo de lo que muchos piensan. Al mirar cualquier proyecto complejo, desde la renovación de una cocina hasta la construcción de una empresa, así son las cosas. La situación en la industria de los semiconductores se ve agravada por la complejidad geopolítica, y eso no va a cambiar pronto.

He aquí una prueba: en 2023, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) anticipó la apertura de una nueva fábrica en Arizona en 2024. Resulta que no sucederá hasta finales de este año. La larga lista de razones era extensa: complejos requisitos de cumplimiento, regulaciones locales de construcción, extensos procesos de permisos, interrupciones en la cadena de suministro, falta de regulaciones establecidas para la construcción de plantas de chips en los EE. UU. y altos costos de productos químicos en los EE. UU.⁵

Del mismo modo, Intel, que inauguró en 2022 en New Albany, Ohio, con el objetivo de estar operativa este año, ha dicho que no podrá abrir sus puertas hasta 2027 o 2028. En algunos informes, Intel señaló los desafíos del mercado y una lenta implementación del dinero de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos. También dijeron que el cronograma original era de tres a cinco años, por lo que están dentro del plazo estimado.

Queremos ser optimistas, pero también tenemos que ser realistas. No solo es complicado construir una fábrica de semiconductores, sino que el panorama empresarial es impredecible. Estados Unidos está avanzando en la construcción de infraestructura de semiconductores a nivel nacional, pero llevará tiempo.

Referencias

1: https://www.meritalk.com/articles/into-2025-chips-and-science-act-investments-year-in-review/

2: https://www.semiconductors.org/america-projected-to-triple-semiconductor-manufacturing-capacity-by-2032-the-largest-rate-of-growth-in-the-world/

3: https://www.prnewswire.com/news-releases/eighteen-new-semiconductor-fabs-to-start-construction-in-2025-semi-reports-302343486.html

4: https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-20-7-year-to-year-in-november/

5: https://www.cio.com/article/3806430/delays-in-tsmcs-arizona-plant-spark-supply-chain-worries.html